PDen uanselige privatdetektiv Ray Lowell ligger og svæver ind og ud af bevidsthed i en hospitalsseng. Hans hukommelse om hvordan han er havnet der, er glimtvis og sporadisk. PPInden da ledte han efter Rose Janko. Rose var gift med Ivo Janko, den karismatiske søn i en omrejsende sigøjnerfamilie. Ray blev hyret af Roses far, der ikke har hørt fra sin datter i over syv år, men i sin efterforskning...